捷安高科过会:今年IPO获批第22家 民生证券过2单

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  中国经济网北京1月19日讯 1月17日,中国证监会第十八届发审委2020年第19次会议召开,审核结果显示,郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“捷安高科”)首发获通过。这是今年过会的第22家企业。

  捷安高科本次发行的保荐机构是民生证券股份有限公司,保荐代表人为梁军、李凯。这是民生证券今年保荐过会的第2单IPO项目。2020年1月16日,民生证券保荐的成都康华生物制品股份有限公司过会。

  捷安高科是专注于轨道交通、安全作业、船舶和军工等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。

  捷安高科拟登陆深交所创业板,本次拟公开发行的股份数量不超过2309万股且不低于本次公开发行后总股本的25%,本次发行原股东不公开发售股份。本次拟募集资金3.40亿元,其中1.16亿元用于“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”,4798.87万元用于“研发中心项目”,9665.00万元用于“安全作业仿真产业化项目”,8000.00万元用于“补充流动资金项目”。

  发审委会议提出询问的主要问题:

  1、发行人的业务收入主要以销售轨道交通和安全作业仿真实训系统为主,客户主要为院校、铁路局及下属单位、地铁公司等。请发行人代表:(1)结合相关行业发展情况、主要客户的实际运营情况,说明主要产品的市场容量、市场对发行人产品是否有持续采购的需求、发行人是否具有持续盈利能力;(2)结合发行人招投标及未中标情况,说明报告期内轨道交通仿真实训系统、安全作业仿真实训系统市场占有率;(3)说明全国开设相关专业的院校数量、已采购相关产品的院校数量、在发行人采购相关产品的院校数量,未来增长空间及相应措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、2016年发行人实际控制人将其持有的北京嘉景投资管理中心(有限合伙)份额转让给发行人员工及员工持股平台。请发行人代表说明:(1)2016年实施股权转让时,79名员工的50%股权转让款通过第三人转借而不是由实际控制人直接向员工借款的原因及合理性;(2)实际控制人作为债权人未与借款员工签订借款协议、约定借款期限、借款费用是否具有商业合理性;(3)该股权转让事项是否涉及股权支付事项,是否影响发行人2016年经营业绩。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、报告期发行人应收账款账面净额占营业收入的比例较高,坏账准备计提比例低于同行业可比公司平均值。请发行人代表:(1)说明同行业可比上市公司客户结构和类型是否与发行人类似;(2)结合客户实际回款周期和比例以及与同行业上市公司比较情况,说明应收账款坏账准备计提比例低于同行业上市公司是否具有合理性;(3)说明按同行业可比上市公司坏账准备计提比例计算对发行人净利润的影响情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。